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1、可穿戴設(shè)備行業(yè)概況

——定義：可穿戴設(shè)備是新一輪技術(shù)革命的熱點(diǎn)

可穿戴設(shè)備，即直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設(shè)備。可穿戴設(shè)備不僅僅是一種硬件設(shè)備，更是通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能，可穿戴設(shè)備將會(huì)對(duì)我們的生活、感知帶來很大的轉(zhuǎn)變。

目前可穿戴設(shè)備的產(chǎn)品形態(tài)主要有智能眼鏡、智能手表、智能手環(huán)等。可穿戴設(shè)備通過連接互聯(lián)網(wǎng)，并與各類軟件應(yīng)用相結(jié)合，使用戶能夠感知和監(jiān)測自身生理狀況與周邊環(huán)境狀況，無需手動(dòng)便能迅速查看、回復(fù)和分享信息，其功能覆蓋了健康管理、運(yùn)動(dòng)測量、社交互動(dòng)、休閑游戲、影音娛樂、定位導(dǎo)航、移動(dòng)支付等諸多領(lǐng)域。由于可穿戴設(shè)備種類繁多，功能多樣化，因此有多種分類方法。

2)可穿戴設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析：高端上游產(chǎn)品受限

可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)較多，從產(chǎn)業(yè)分工維度看可分為上游關(guān)鍵器件、中游可穿戴設(shè)備產(chǎn)品、下游應(yīng)用領(lǐng)域三個(gè)環(huán)節(jié)。

目前可穿戴智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟。產(chǎn)業(yè)鏈上包含了從芯片解決方案到外觀設(shè)計(jì)，再到生產(chǎn)組裝以及應(yīng)用開發(fā)等一系列流程。硬件公司致力于可穿戴設(shè)備的開發(fā)，容易忽略軟件的疊加性和更新性;軟件公司致力于可穿戴軟件的開發(fā)，卻在硬件生產(chǎn)、渠道建設(shè)和售后服務(wù)方面有所欠缺，導(dǎo)致可穿戴細(xì)分領(lǐng)域普遍存在的最大問題就是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)脫節(jié)，無法形成閉環(huán)運(yùn)作。

目前我國商業(yè)消費(fèi)級(jí)可穿戴設(shè)備主要廠商包括華為、OPPO、三星、蘋果、小米、小天才等。產(chǎn)業(yè)鏈上游的硬件供應(yīng)商包括京東方、紫光國微、歐姆龍、億緯鋰能、立訊精密、臺(tái)積電等;軟件供應(yīng)商包括安卓、百度云、阿里云等。下游終端渠道主要包括淘寶、京東等線上門店以及各品牌線下體驗(yàn)店。

2、中國可穿戴設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在調(diào)整優(yōu)化期

可穿戴設(shè)備是19世紀(jì)70年代發(fā)展起來的一種直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式電子設(shè)備。此類設(shè)備通常包括眼接觸式和皮膚接觸式，通過與人體相關(guān)部位的接觸，起到生理指標(biāo)監(jiān)測、理療、信息顯示等功能。中國智能可穿戴設(shè)備行業(yè)的發(fā)展歷程較短，但是發(fā)展速度十分快速;受到政策的扶持以及市場需求的變化，可分為三個(gè)發(fā)展階段：萌芽階段、快速發(fā)展階段、行業(yè)調(diào)整階段階段。

3、中國可穿戴設(shè)備行業(yè)上游供給情況：需求高端化，產(chǎn)能由國外廠商主導(dǎo)

上游硬件材料中，以芯片作為典型的代表?？纱┐髟O(shè)備具有便攜性、可收集數(shù)據(jù)、智能顯示等特點(diǎn)，因此對(duì)芯片的尺寸、響應(yīng)速度、電源管理、屏幕顯示等功能提出了更高的需求。目前可穿戴設(shè)備芯片類型包括藍(lán)牙音頻芯片、MCU芯片、顯示驅(qū)動(dòng)芯片、電源管理芯片等。

可穿戴設(shè)備較小的空間尺寸和較輕的重量要求，使得可穿戴設(shè)備主控芯片在芯片設(shè)計(jì)、工藝制程、集成度、算力、功耗等方面都面臨更高的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)各家芯片原廠都在射頻技術(shù)、連接性能和低延時(shí)技術(shù)、低功耗、或者高音質(zhì)、主動(dòng)降噪和通話降噪等技術(shù)方面尋求突破。

目前全球主要的芯片產(chǎn)能集中在英特爾、三星、海力士等國外大型技術(shù)公司。2021年排前三的半導(dǎo)體供應(yīng)商為三星、英特爾和海力士，分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入759.50億美元、731億美元和363.26億美元，分別同比增長31.6%、0.5%和40.5%。

4、中國可穿戴設(shè)備行業(yè)下游發(fā)展情況：醫(yī)療專業(yè)領(lǐng)域發(fā)展迅速，潛力巨大

專業(yè)級(jí)可穿戴醫(yī)療設(shè)備由傳統(tǒng)醫(yī)療器械演變而來。如在最易于獲取人體體征信息的醫(yī)療貼片中融入特定的生物傳感器，使其具備檢測或監(jiān)測人體體征信息及其變化的功能，如貼片類心電、血糖、體溫、呼吸、肌肉運(yùn)動(dòng)等監(jiān)測設(shè)備;將傳統(tǒng)不便攜的血壓計(jì)、脈搏血氧儀改進(jìn)成無線、輕便的可穿戴產(chǎn)品;將傳統(tǒng)的可穿戴外骨骼、仿生膝關(guān)節(jié)、矯形器、止痛儀、助聽器等穿戴產(chǎn)品增加感知、傳輸、干預(yù)等智能化功能，增強(qiáng)其適用性等。

隨著可穿戴產(chǎn)品集成化程度提高，多種醫(yī)療功能得以有序融合到單一產(chǎn)品中。如Apple公司的AppleWatchSeries產(chǎn)品和華為的智能手表產(chǎn)品，隨著公司醫(yī)療級(jí)審批資格增多，其產(chǎn)品的醫(yī)療功能數(shù)量將隨之提高;美敦力推出的MiniMed530G可穿戴人工胰腺系統(tǒng)將血糖監(jiān)測、胰島素給藥等功能融合，整個(gè)系統(tǒng)能模擬胰腺分泌，持續(xù)注射胰島素，可智能調(diào)控胰島素給藥。

同時(shí)，普適性可穿戴醫(yī)療設(shè)備和專業(yè)性可穿戴醫(yī)療設(shè)備的獲批數(shù)量將激增。隨著研發(fā)和技術(shù)積累，很多應(yīng)用于可穿戴醫(yī)療設(shè)備的技術(shù)逐漸成熟，可以達(dá)到醫(yī)療級(jí)需求，加快轉(zhuǎn)化到產(chǎn)品應(yīng)用，行業(yè)進(jìn)而將迎來產(chǎn)品獲批快速增長。

此外，冠心病、高血壓、糖尿病的慢病患病率高發(fā)，人口數(shù)量大?？纱┐麽t(yī)療設(shè)備便攜、可連續(xù)監(jiān)測等特點(diǎn)尤為適用此類慢病的監(jiān)測管理。慢病管理需求是可穿戴醫(yī)療設(shè)備的重點(diǎn)應(yīng)用場景。

5、中國可穿戴設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——供給端：中國可穿戴設(shè)備市場供給持續(xù)放量，五大廠商主導(dǎo)市場

2017-2021年中國可穿戴設(shè)備出貨量不斷增加。根據(jù)IDC《中國可穿戴設(shè)備市場季度跟蹤報(bào)告，2021年第四季度》，2021年第四季度中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為3，753萬臺(tái)，同比增長23.9%。2021年中國可穿戴市場出貨量近1.4億臺(tái)，同比增長25.4%。預(yù)計(jì)2022年，中國可穿戴市場出貨量超過1.6億臺(tái)，同比增長18.5%。

IDC發(fā)布的2021一季度報(bào)告顯示，2020年中國前五大可穿戴設(shè)備廠商分別為華為、小米、蘋果、oppo以及步步高，市場占比情況分別為22.3%、19.5%、19.2%、4.6%以及4.0%。從廠商出貨量數(shù)據(jù)的具體比拼上不難看出，華為優(yōu)勢地位明顯，小米、蘋果緊隨其后。IDC認(rèn)為，手機(jī)廠商憑借移動(dòng)生態(tài)、品牌和渠道等資源，將進(jìn)一步在可穿戴設(shè)備市場上快速增長。未來可穿戴設(shè)備廠商會(huì)加大研發(fā)，開發(fā)多樣化、產(chǎn)品定位明確、應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分的可穿戴產(chǎn)品刺激市場需求增長。

2)需求端：中國可穿戴設(shè)備市場需求市場細(xì)分化、專業(yè)化

可穿戴設(shè)備種類眾多，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，我國可穿戴設(shè)備消費(fèi)主要類型為智能耳機(jī)、智能手環(huán)以及智能手表，智能手表包括兒童智能手表以及成人智能手表。在中國主要可穿戴設(shè)備消費(fèi)產(chǎn)品中，智能耳機(jī)數(shù)量最多，2021年出貨7898萬臺(tái)，2022年約達(dá)近1億臺(tái)。IDC數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，我國智能耳機(jī)、兒童智能手表、成人智能手表需求量均持續(xù)增加。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，截至2021年，我國可穿戴設(shè)備出貨量大約1.4億臺(tái)，同時(shí)根據(jù)京東商品加權(quán)平均價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，目前我國可穿戴設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模約600億元。

6、中國可穿戴設(shè)備行業(yè)競爭格局分析

——區(qū)域競爭格局：中國可穿戴設(shè)備企業(yè)以東部沿海為主，廣東最為集中

可穿戴設(shè)備行業(yè)的聚集于下游應(yīng)用領(lǐng)域息息相關(guān)。由于下游應(yīng)用領(lǐng)域的特殊性，我國可穿戴設(shè)備行業(yè)主要集中于長三角、珠三角、環(huán)渤海灣等區(qū)域，地域性集中分布的特點(diǎn)明顯。其中深圳市是我國最大的可穿戴設(shè)備企業(yè)集聚地，可穿戴設(shè)備相關(guān)生產(chǎn)商達(dá)542家。長三角地區(qū)可穿戴設(shè)備數(shù)量僅次于珠三角地區(qū)，環(huán)渤海區(qū)域可穿戴設(shè)備有很大的市場發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2)企業(yè)競爭格局：中國可穿戴設(shè)備市場競爭激烈，專業(yè)級(jí)設(shè)備后來居上

可穿戴設(shè)備主要產(chǎn)品可以區(qū)分為智能手表、智能耳機(jī)以及其他專業(yè)領(lǐng)域的可穿戴設(shè)備。其他專業(yè)領(lǐng)域可穿戴設(shè)備包括工業(yè)可穿戴設(shè)備、醫(yī)療可穿戴設(shè)備以及娛樂可穿戴設(shè)備等。隨著傳感、無線和電池技術(shù)的成熟和可穿戴設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的完善，中國可穿戴設(shè)備在越來越多專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域得到應(yīng)用，創(chuàng)造出更多生產(chǎn)級(jí)別的消費(fèi)需求。

市場上目前智能手表的廠商有小米、華為、蘋果、步步高、vivo、努比亞、三六零、科大訊飛、萬普拉斯、立訊電子等，智能耳機(jī)的廠商有小米、華為、蘋果、vivo、百度、愛國者、萬魔、奮達(dá)科技、杰科數(shù)碼等。

在智能可穿戴設(shè)備行業(yè)中，硬件水平和軟件水平是衡量企業(yè)產(chǎn)品的兩個(gè)重要維度。目前商業(yè)消費(fèi)級(jí)的可穿戴設(shè)備產(chǎn)品具備更好的軟件設(shè)計(jì)能力，因此具有更好的操作體驗(yàn)。而醫(yī)療專業(yè)級(jí)可穿戴設(shè)備產(chǎn)品具有更精確、更全面的生物傳感技術(shù)，在專業(yè)醫(yī)療檢測、治療、康復(fù)方面能提供更大的幫助。

7、中國可穿戴設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——發(fā)展趨勢：中國可穿戴設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品體驗(yàn)提升，便攜度、性能全面提升

隨著時(shí)間推移，“可穿戴設(shè)備”這個(gè)詞的含義發(fā)生了很大變化。傳統(tǒng)的可穿戴設(shè)備是指穿戴在身上的設(shè)備，比如健身追蹤器、耳機(jī)和智能手表，但隨著非消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的需求不斷增加，“可穿戴設(shè)備”的定義已擴(kuò)大到包括我們與之互動(dòng)的所有便攜設(shè)備。在當(dāng)前和未來的物聯(lián)網(wǎng)世界中，將出現(xiàn)各種類型的可穿戴設(shè)備，以支持和改善日常工作和生活，讓最終用戶能夠獲取和管控關(guān)于健康、位置和工作任務(wù)的信息。

2)下游應(yīng)用發(fā)展趨勢：“十四五”重點(diǎn)提及可穿戴設(shè)備養(yǎng)老醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用，各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)滲透

《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》重點(diǎn)提出研發(fā)穿戴式動(dòng)態(tài)心電監(jiān)測設(shè)備和其他生理參數(shù)檢測設(shè)備，發(fā)展便攜式健康監(jiān)測設(shè)備、自助式健康檢測設(shè)備等健康監(jiān)測產(chǎn)品，開發(fā)新型信號(hào)采集芯片和智能數(shù)字醫(yī)療終端?？纱┐髟O(shè)備企業(yè)橫向切入養(yǎng)老醫(yī)療行業(yè)，將為行業(yè)提供如血氧、心率、睡眠等生物體征全天在家監(jiān)測技術(shù)。在降低醫(yī)療衛(wèi)生成本的同時(shí)，為用戶打造智能化、定制化、可追蹤的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，形成可穿戴設(shè)備企業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和用戶均能獲益的局面。

除此之外，其他下游應(yīng)用如工業(yè)、信息娛樂等行業(yè)正在加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)：部分傳統(tǒng)工業(yè)在過去的發(fā)展中信息化、技術(shù)化、智能化程度較低，目前相應(yīng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)以及相關(guān)規(guī)劃政策的陸續(xù)出臺(tái)，因此也為可穿戴設(shè)備行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。

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