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一、電源綜述

電源是指給電子設(shè)備提供所需電力的裝置，也稱電源供應(yīng)器（Power Supply）。在絕大多數(shù)情況下，發(fā)電機(jī)、電池等發(fā)出的電能并不符合電氣或電子設(shè)備等用電對(duì)象使用的要求，需進(jìn)行再一次變換。電源的功能就是將市電或電池等一次電能變換成適用于各種用電對(duì)象的二次電能。電源產(chǎn)品主要包括開關(guān)電源，不間斷電源（UPS電源），逆變器，線性電源，變頻器以及模塊電源等。

二、電源產(chǎn)業(yè)鏈

電源產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料、中游中間產(chǎn)品及電源制造、下游應(yīng)用領(lǐng)域。原材料供應(yīng)商主要為電源制造商提供控制芯片、功率器件、變壓器、PCB板等電子器件；中游電源制造商進(jìn)行電源產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，并通過各種營(yíng)銷渠道對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行銷售和提供相應(yīng)的售后服務(wù)，并負(fù)責(zé)根據(jù)行業(yè)用戶對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的需求，采購(gòu)相應(yīng)型號(hào)、規(guī)格的電源產(chǎn)品，應(yīng)用到相應(yīng)的電子設(shè)備中，并提供設(shè)備的技術(shù)支持和售后服務(wù)；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括新能源汽車，通信電源，以及軍工等領(lǐng)域。

三、電源行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著航空航天、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的高速發(fā)展，對(duì)電源的需求也逐步提升。根據(jù)中國(guó)電源學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)電源行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3288億元，2015-2020年CAGR為11.31%。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3603億元，同增7.39%，并預(yù)計(jì)到2025年其市場(chǎng)規(guī)模將增至5400億元，2021-2025年CAGR達(dá)11%。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，2020年中國(guó)開關(guān)電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1832億元（占比56%），變頻器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)304億元（占比9%），逆變器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)134億元（占比4%），UPS電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)104億元（占比3%），模塊電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)103億元（占比3%）。從市場(chǎng)規(guī)模占比來看，開關(guān)電源，變頻器，逆變器是目前市場(chǎng)主流電源產(chǎn)品，三者占比達(dá)67.65%，其中開關(guān)電源在小功率方面已經(jīng)全面取代線性電源。從成長(zhǎng)性來看，逆變器成長(zhǎng)性佳、2015-2020年CAGR達(dá)18%。

電源產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，據(jù)統(tǒng)計(jì)，工業(yè)控制和新能源行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比最高，分別為27%、19%，其他依次為軌道交通、電信基站、IT及消費(fèi)電子，分別占比14%、11%、9%。

四、電源行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、開關(guān)電源

伴隨手機(jī)、PC、服務(wù)器電源的需求不斷增長(zhǎng)，全球及中國(guó)開關(guān)電源市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)保持增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)電源學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年全球消費(fèi)類開關(guān)電源市場(chǎng)總值約1750億元，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)至2250億元，五年CAGR達(dá)5%。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模來看，中國(guó)開關(guān)電源市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2020年的1832億元增長(zhǎng)至2025年的2532億元，期間CAGR達(dá)5.5%。

從我國(guó)開關(guān)電源的應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前工業(yè)領(lǐng)域占比最高、達(dá)54%，其次為消費(fèi)電子、通信以及PC，分別占比33%、7%、3%。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，目前中國(guó)臺(tái)灣廠商目前占據(jù)開關(guān)電源主要市場(chǎng)份額，中國(guó)大陸電源廠商成本控制、服務(wù)能力更佳，未來有望快速搶占市場(chǎng)份額。全球電源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本轉(zhuǎn)移至我國(guó)，臺(tái)灣廠商因進(jìn)入時(shí)間較早，技術(shù)積累豐富，占據(jù)市場(chǎng)大部分份額，2020年臺(tái)達(dá)電、光寶、群光、康舒電源產(chǎn)品收入達(dá)360、189、81、49億元，市占率達(dá)37%。國(guó)內(nèi)企業(yè)市占率普遍較低。

2、逆變器

逆變器主要包含光伏逆變器，便攜式逆變器等類型，其中光伏逆變器成長(zhǎng)性較高。從全球逆變器市場(chǎng)規(guī)模來看，2021年全球逆變器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到575億元，同比增長(zhǎng)39.23%，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到1550億元。

就光伏逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，2021年全球逆變器出貨量排名前10的廠商中，中國(guó)企業(yè)占了6家，分別是華為、陽(yáng)光電源、古瑞瓦特、錦浪科技、上能電氣和固德威。其中，陽(yáng)光電源以31.3%的市占率排名第一，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，占比市場(chǎng)份額持續(xù)提升。

從儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，目前我國(guó)龍頭企業(yè)是陽(yáng)光電源，主要從光伏逆變器領(lǐng)域切入，有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前在海內(nèi)外市場(chǎng)都排名第一，2020年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能逆變器市占率達(dá)到了20.4%。

3、UPS電源

UPS作為保障數(shù)據(jù)中心可靠運(yùn)行的關(guān)鍵，其需求也在迅速增長(zhǎng)。2016至2019年，我國(guó)不間斷電源(UPS)市場(chǎng)規(guī)模由68.4億元增至97.03億元，2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到103.8億元。隨著數(shù)據(jù)中心等新基建建設(shè)步伐加快，未來UPS將迎來較大市場(chǎng)空間，預(yù)計(jì)到2025年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到191億元。

從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，根據(jù)Omida的統(tǒng)計(jì)，2020年全球UPS電源行業(yè)CR3市占率達(dá)到49%，行業(yè)集中度較高。

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，根據(jù)CCW Research數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)UPS廠商已超過2000多家，但規(guī)模較大的企業(yè)數(shù)量有限。2020年銷售額過億的UPS廠商不足12家，市場(chǎng)份額主要被科華數(shù)據(jù)、華為、維諦、山特等企業(yè)占據(jù)。2020年，科華市占率為14.9%，位列國(guó)內(nèi)UPS市場(chǎng)第一名；華為市場(chǎng)份額占13.3%，排名提升至市場(chǎng)第二；維諦以11.5%的市場(chǎng)份額位居第三。

五、電源行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域情況

1、消費(fèi)電子

消費(fèi)電子電源主要包括用于給手機(jī)，智能穿戴設(shè)備，智能家居等智能終端產(chǎn)品充電的電源，未來將隨下游產(chǎn)品更新?lián)Q代周期縮短以及新型應(yīng)用領(lǐng)域不斷出現(xiàn)而穩(wěn)定增長(zhǎng)。從消費(fèi)電子電源市場(chǎng)來看，預(yù)計(jì)至2025年全球消費(fèi)電子電源市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)962.67億元，2020-2025年CAGR達(dá)11.44%，其中手機(jī)電源，PC及PAD電源，智能可穿戴電源，智能家居電源市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)440億元，246億元，80億元，196億元；至2025年中國(guó)消費(fèi)電子電源市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)201億元，2020~2025年CAGR達(dá)12.35%，其中手機(jī)電源，PC及PAD電源，智能可穿戴電源，智能家居電源市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)86億元，41億元，22億元，52億元。

2、新能源車載

車載電源主要包括車載充電機(jī)OBC和車載DC-DC轉(zhuǎn)換器，其中OBC的作用是將市電交流輸入轉(zhuǎn)換為電動(dòng)汽車動(dòng)力電池所需的直流，為動(dòng)力電池充電；車載DC-DC轉(zhuǎn)換器則是將電動(dòng)汽車動(dòng)力電池的高壓轉(zhuǎn)換為12V或24V低壓，為車上低壓蓄電池等設(shè)備供電。從新能源車載電源市場(chǎng)規(guī)模來看，預(yù)計(jì)至2025年全球新能源車電控市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1114億元，2020-2025年CAGR為41%，其中MCU達(dá)783億元，VCU達(dá)70億元，BMS達(dá)261億元；全球車載電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)612億元，2020~2025年CAGR達(dá)41%。至2025年中國(guó)新能源車電控市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)594億元，2020~2025年CAGR達(dá)47%；中國(guó)車載電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)326億元，2020-2025年CAGR達(dá)47%。

3、通信領(lǐng)域

通信設(shè)備領(lǐng)域是電源的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。通信電源為基站通信設(shè)備、光通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、寬帶通信設(shè)備、程控和網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、環(huán)境及監(jiān)控設(shè)備等提供電源保障。從通信領(lǐng)域電源市場(chǎng)規(guī)模來看，根據(jù)中國(guó)電源學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)通信電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)150億元。隨著全球5G建設(shè)的加速推進(jìn)，2025年我國(guó)電源市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到218億元。

通信電源領(lǐng)域是高度市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域，5G通信設(shè)備加速建設(shè)，國(guó)內(nèi)外通信電源制造商都在積極搶占市場(chǎng)份額。在通信領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)者包括艾默生、愛立信、臺(tái)達(dá)、深圳市合達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)有限公司、動(dòng)力源、中恒電氣等。

4、電動(dòng)工具

電動(dòng)工具電源市場(chǎng)保持穩(wěn)定，具體來看，預(yù)計(jì)至2025年全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)232億元，2020-2025年CAGR達(dá)3.51%，中國(guó)電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)186億元，2020-2025年CAGR達(dá)3.51%。

5、辦公電子

辦公電子電源主要包括用于給顯示器，打印機(jī)等終端設(shè)備充電的電源，未來其市場(chǎng)規(guī)模將隨各國(guó)辦公需求增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)至2025年全球辦公電子電源市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)134億元，其中液晶顯示器電源，打印機(jī)電源市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)43億元，92億元。至2025年中國(guó)辦公電子電源市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)28億元，2020-2025年CAGR達(dá)1.23%，其中液晶顯示器電源，打印機(jī)電源市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)10億元，18億元。

6、特種電源

特種電源是指具有不同于普通電源的特殊指標(biāo)(如高壓輸出、特大電流輸出、脈沖輸出等)和特殊用途的電源裝置。據(jù)NT Cysd數(shù)據(jù)，2021年全球軍用電源市場(chǎng)規(guī)模大約為516億元，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到826億元，2022-2028期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.8%。

我國(guó)特種電源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，難以形成一家獨(dú)大的局面。由于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的電源技術(shù)普遍比較成熟，我國(guó)軍工行業(yè)大量使用Vicor、Interpoint所供的特種電源。因此，歐美電源廠商在我國(guó)特種電源市場(chǎng)占據(jù)有不小市場(chǎng)份額。在特種電源領(lǐng)域，中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)較晚，主要分布在三個(gè)區(qū)域。一是珠江三角洲，主要是深圳、東莞、廣州、珠海、佛山等地；二是長(zhǎng)江三角洲，主要是上海、蘇南、杭州一帶；三是北京及周邊地區(qū)；武漢、西安、成都等地也有一定的分布。這三大區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快，輕重工業(yè)均較發(fā)達(dá)，信息化建設(shè)和科技研發(fā)水平較高，為技術(shù)密集型的電源行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售提供了充分的條件和便利的場(chǎng)所。中國(guó)電源行業(yè)已形成了高度市場(chǎng)化的狀態(tài)，生產(chǎn)電源產(chǎn)品的廠商數(shù)量眾多，市場(chǎng)集中度較低，且企業(yè)規(guī)模普遍差別很大。

六、電源行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

1、航空、航天等特種領(lǐng)域業(yè)務(wù)快速發(fā)展

2021年3月，全國(guó)人大發(fā)布《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，綱要指出“聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能”。國(guó)家在航空、航天等行業(yè)領(lǐng)域的投資規(guī)模加大。近年來，自主可控政策促進(jìn)國(guó)內(nèi)電源類電子配套產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)具備自主創(chuàng)新能力的高性能電源供應(yīng)商必將獲得更大的發(fā)展空間。

2、國(guó)內(nèi)外5G基站等新基建建設(shè)帶動(dòng)電源行業(yè)需求增長(zhǎng)

通信業(yè)是全面支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè)，中央會(huì)議多次提及“新基建”概念，要求出臺(tái)新型基礎(chǔ)設(shè)施投資支持政策，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。隨著國(guó)內(nèi)外5G基站建設(shè)持續(xù)進(jìn)行，帶來國(guó)內(nèi)外通信電源的需求增長(zhǎng)。

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